Министр финансов Силуанов рассказал, как Россия собирается исполнять обязательства по своему госдолгу, номинированному в иностранной валюте. Выплаты по нему будут производиться в рублях, а конвертация кредиторами приведет к разморозке активов ЦБ.
https://turbo.lenta.ru/news/2022/03/10/def/

МОСКВА, 28 фев Из-за ситуации на Украине США и ЕС ввели уже целую серию экономических санкций, существенно осложнив работу крупнейшим организациям. И теперь пошли на беспрецедентные меры: Евросоюз запрещает все транзакции с Банком России, замораживает международные резервы и готов отключить несколько банков от SWIFT. Это по сути подрывает всю финансовую систему — мировую, не только российскую. Чем могут обернуться столь жесткие меры:

"Парализовать" активы

Евросоюз запрещает все транзакции с Центральным банком России. Вдобавок в ночь на воскресенье Вашингтон и Брюссель наложили санкции на его международные активы.

Сценарий не новый: иранский ЦБ находится под блокирующими санкциями США уже более двух десятилетий. Почти два миллиарда долларов в американском Citibank заморожены. В 2019-м американцы внесли в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) Центробанк Венесуэлы, на следующий год — Сирии.

В августе 2021-го заморозили семь миллиардов афганских долларов, хранившиеся в США. Теперь администрация Джо Байдена заявляет, что сама решит, как потратить деньги Кабула. Половину намерены отдать пострадавшим в терактах 11 сентября, другую — отправить в гуманитарные организации. В Афганистане и Китае это назвали грабежом.

Это на самом деле покушение, это воровство же фактически, чужое имущество расхватывается.

Заморозка транзакций означает, что работа любых контрагентов в Евросоюзе, а также США и Канаде приостановится. Банк России не сможет покупать и продавать валюту, и это лишит европейских и американских партнеров возможности оплачивать российский экспорт.

"Значит, невозможно оплачивать российский газ, нефть и прочие товары. На биржах Европы и США возникнет паника. Россия — это десять процентов мировой добычи нефти, около 170 миллиардов кубометров поставок газа в Европу, больше трети американских потребностей в палладии и многое другое, включая первое место в мире по пшенице. То есть это удар по многим странам

"Поведение грабителей". Зачем США забрали деньги у афганцев

Он не исключил вариант, при котором российский экспорт будут оплачивать рублями, а для их покупки партнеры из Европы и других стран начнут продавать валюту непосредственно на российском валютном рынке.

Отключают от SWIFT

Кабмин ФРГ также заявил, что попавшие под санкции российские организации отключат от SWIFT — глобальной системы межбанковской связи.

Интересный момент: SWIFT — кооперативное сообщество под бельгийской юрисдикцией. Система принадлежит формально независимым частным финансовым институтам. Поэтому ни Вашингтон, ни Брюссель не имеют права указывать, кого отключать, а кого нет.

Однако есть два прецедента: в 2012-м так поступили с Ираном, в 2017-м — с Северной Кореей.

Масштабы бедствия

Блокировка золотовалютных резервов не позволит проводить дополнительную эмиссию для поддержания ликвидности банков внутри страны.

Пока неясно, какой именно объем заблокируют. По состоянию на 18 февраля ЗВР Банка России — 643 миллиарда долларов. Они размещены в активах, номинированных в различных валютах, а также в золоте. Заморозка может коснуться евро (29%), долларов (21,9%), фунтов стерлингов и иен. Это порядка 63%.

Золото (23% на 140 миллиардов долларов) находится в России, так же как наличные валюта и рубли.

По данным, опубликованным 1 февраля, 311 миллиардов долларов размещены в ценных бумагах иностранных эмитентов, 152 миллиарда — в наличной валюте и депозитах в банках за рубежом. Еще 132 миллиарда хранятся в золоте на территории России, около 30 миллиардов — в резервах в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (SDR).

Россию захотели отрезать от МВФ

Однако эти сведения раскрываются с определенным временным лагом, примерно в полгода. Причем информация о том, где активы хранятся территориально, закрыта.

Все зависит от того, где сейчас у ЦБ то, что используют для интервенций. Блокировка резервов в долларах, евро и фунтах стерлингов может осложнить продажу валюты, которую ЦБ начал 24 февраля для стабилизации рубля. При нехватке ЦБ может приобретать валюту за рубежом, в первую очередь у союзников по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), Китая или Индии.

Эксперты указывают на то, что заморозка транзакций и резервов делает валюты развитых стран токсичными, повышая вероятность возвращения условного золотого стандарта.

Иными словами, наш государственный кошелек ( эти сведения на 30 июня 2021) почти на 80% (кроме золота) не находится под нашим контролем. Хотя, судя по всему, в хранилищах ЦБ есть еще около 30–35 млрд долларов наличными. То есть мы можем контролировать лишь около 25% ЗВР. Страны ЕС, непосредственно угрожающие замораживанием ЗВР, контролируют порядка 39%. Я уверен, что к заморозке присоединятся Япония и МВФ. А это уже 56%.

Поговорим отдельно про Китай. Да, 14% — это не очень много, и Китай, вероятнее всего, к блокировке не присоединится. Но как мы можем использовать активы в юанях? Только и исключительно для торговли с Китаем. Но дело в том, что мы продаем в Китай примерно на 1 млрд долларов в месяц больше, чем покупаем. Если расчеты в долларах будут блокированы, то Китай нам будет платить в год примерно 700 млрд юаней разницы торгового баланса. А у нас и своих юаней на такую сумму есть. Единственное, что мы можем сделать с нашими ЗВР в юанях и вновь поступающими по торговому балансу, — покупать товары производства Китая. Только так. Ни золота, ни чего-то еще Китай нам не продаст. Товары — охотно. И наценку не забудет сделать, в силу безвыходности нашего положения.

Немного про то, как и где хранятся бумаги, номинированные в разных валютах. Коль скоро это либо госбумаги, либо надежные корпоративные, то все они куплены и помещены в бездокументарной форме в депозитарий (практически все облигации теперь выпускаются в бездокументарной форме, в виде записей на счетах). Либо в Euroclear (Бельгия), либо в Clearstream (Люксембург, входит в группу немецкой биржи). Оба, как видите, находятся в юрисдикции властей Европы. Бумаги в долларах, скорее всего, хранятся в американской DTC (Depository Trust Company), тоже ныне недружественной юрисдикции. Отключить возможность подавать поручения на списание бумаг — минутное дело. Кроме того — некуда их списывать. По моей информации, неевропейские или неамериканские депозитарии не смогут эти бумаги принять.

Про депозиты всё еще более очевидно. Заморозить так же легко, как и ценные бумаги.

Вот так. Как метко сказал один товарищ в комментариях в моем фейсбуке: «Мы отдали свой кошелек противнику и пошли с ним драться».

Естественный вопрос, почему мы поддерживаем экономику чужих стран, храня там золото и ценные бумаги- до 80 %!? Судя по цифрам, страна не нищая, если мы можем спокойно вкладываться в развитие недружественных нам стран. Зачем мы "потоком " льем нефть туда же, вывозим древесину и ценные ископаемые, не лучше ли оставить немного нашим потомкам? За 150 с лишним лет человечество почти  опустошило  то, что создавалось природой веками. Не секрет, что прогнозы, на сколько еще лет в мире осталось нефти и газа- невозобновляемых ресурсов- неутешительны. Да и леса, знаете ли, растут медленно.

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

https://www.e1.ru/text/economics/2022/02/28/70474661/

https://ria.ru/20191012/1559682620.html

Госдума потребовала от Центробанка объяснить вывоз почти всего золота за рубеж:  https://kapital-rus.ru/articles/article/gosduma_potrebovala_...

Верховный суд Британии отказал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро в доступе к золотому запасу страны стоимостью почти два миллиарда долларов, который лежит в хранилище Банка Англии.

Это уже третье решение британских судебных инстанций о золоте Венесуэлы: Верховный суд Британии отменил решение Апелляционного суда, который в июле этого года отменил решение Высокого суда Англии и Уэльса.

В итоге на данный момент, с точки зрения британской судебной системы, единственный, кто может распоряжаться золотым запасом Венесуэлы - это лидер оппозиции Хуан Гуайдо, которого Британия признает законным руководителем страны.

В то же время де-факто Британия контактирует с правительством Мадуро, поскольку именно он контролирует страну.

В первой половине прошлого года правительство Мадуро попыталось забрать золото из Банка Англии, объясняя,что ему нужны деньги на борьбу с эпидемией коронавируса в Венесуэле. Получив отказ, правительство Мадуро подало в суд.

Гуайдо и другие оппоненты Мадуро уверены, что он потратит это золото не на борьбу с ковидом, а на выплаты иностранным союзникам его режима.

Хуан Гуайдо, которого признают президентом Венесуэлы более 50 стран мира, хочет, чтобы золото оставалось в хранилище Банка Англии.

Николас Мадуро, соратник и преемник покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса, в 2018 году во второй раз стал президентом на выборах, которые оппозиция таковыми не признала и объявила им бойкот. В начале 2019 года Гуайдо объявил себя законным главой венесуэльского государства.

И Мадуро, и Гуайдо назначили каждый свое руководство Центрального банка Венесуэлы.

Венесуэла с 2014 года находится под санкциями Евросоюза, США, Британии и других стран за нарушения прав человека и подавление демократических свобод.

Верховный суд Британии, отказав в понедельник Мадуро, тем не менее, не стал ставить в этом споре последнюю точку. Он предписал Коммерческому суду, подразделению Высокого суда Англии и Уэльса, рассмотреть вопрос, признает ли Британия Хуана Гуайдо главой и государства, и правительства Венесуэлы или же только главой государства.

Гуайдо приветствовал решение Верховного суда и заявил, что он "останется верен конституционному долгу хранить эти средства республики для будущих поколений".

Лондонский адвокат Сарош Зайвалла, представляющий венесуэльский центробанк (по версии Мадуро), сказал прессе, что его клиенты намерены продолжить судебную борьбу и доказать, что то правление центробанка, что сидит при Мадуро в Каракасе - это единственный законный распорядитель венесуэльского золотого запаса.

Источник: https://www.bbc.com/russian/news-59749292

Ну, что тут сказать?

Не храните золото в хранилищах  Банка Англии.

Если, конечно, оно у вас есть …

Госдума по предложению спикера Вячеслава Володина готовит протокольное поручение к Центральному банку с вопросом о вывозе почти всего добытого золота за рубеж. «Действительно, есть вопрос. Давайте его адресуем по назначению», – заявил Володин во время заседания (трансляцию ведет «Дума.ТВ»).

До этого Федеральная таможенная служба опубликовала данные об экспорте золота из России за январь – октябрь 2021 года. Согласно статистике, на экспорт ушло 240,5 тонн драгметалла. Минфин, в свою очередь отчитался о добыче золота, которая составила 218,79 тонны, с учетом попутной добычи в 12,55 тонны и 25,2 тонн на вторичном производстве. Таким образом, почти все добытое золото было вывезено из страны.

По данным за октябрь месяц, из 32,9 тонны 30,3 тонны были проданы в Лондон за 1,7 млрд долларов. Другими странами-покупателями стали Германия, Швейцария, Белоруссия, Казахстан и Армения. Пока общий экспорт немного отстает от 2020 года, когда из страны ушло 320 тонн при добыче в 290 тонн.

Центробанк весной 2020 года прекратил скупать золото в резервы, а правительство разрешило добытчикам экспорт по генеральным лицензиям. Также к вывозу золота подключились крупные банки, которые начали распродавать запасы. Продажа золота понадобилась властям, чтобы компенсировать падение доходов от экспорта нефти и газа, которые на фоне пандемии резко подешевели.

В 2020 году золото принесло 18,5 млрд долларов дополнительных экспортных доходов. Однако в июне 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий оставлять экспортную выручку от продажи сырья, в том числе золота, за рубежом. Это может привести к тому, что миллиарды долларов в этом году могут не вернуться в Россию.

https://kapital-rus.ru/articles/article/gosduma_potrebovala_...