Агенты пытаются расследовать "исчезновение" лётчика-испытателя, которого после его нервного срыва, прямо из собственного дома, в неизвестном направлении увозят военные. Исследования Малдера показывают, что в окрестностях базы ВВС Элленс за последние годы произошёл ряд подозрительных аварий, а у некоторых лётчиков диагностировали лучевую болезнь.

Рядом с базой расположен городок многие жители, которого верят в существование НЛО, там Фокс с Даной и останавливаются. Ночью они наблюдают в небе за двумя яркими объектами, летающими над территорий базы по нехарактерным для самолётов траекториям. Позже агенты знакомятся с местными подростками-хиппарями, которые регулярно пробираются на территорию базы. Малдер безрассудно решает воспользоваться их лазом и в итоге зачарованно смотрит на летающий объект с более близкого расстояния. Но за это пришлось расплатиться, вояки заламывают агента и первым делом в добровольно-принудительном порядке, ставят водочную клизму закапывают ему в глаза стирающую память жидкость. Возможно с отчаянно сопротивляющимся, но крепко зафиксированном ремнями Малдером сделали бы что похуже, но напарника вызволяет умница Скалли, путём простого обмена - она умудрилась взять в плен засланного казачка, ранее под видом журналиста сопровождавшего их по городу - на самом деле он оказался сотрудником базы.

Антагонист: Остаётся за кадром, по сути это военные, которые завладели инопланетными технологиями и на их основе построившие сверхсекретные самолёты, всячески с ними экспериментируя. Нередко ценой жизни пилотов - испытателей. Это глобальный заговор - правительство США скрывает эту информацию и тщательно охраняет от вмешательства кого бы то не было. Глобальные заговоры мы скоро будем солить...

Спецагенту ФБР Дане Скалли начальство поручает необычную работу по внедрению в неофициальный отдел по делам связанных с паранормальными явлениями. Она должна войти в доверие к единственному сотруднику отдела - Фоксу Малдеру, чудаку и энтузиасту, и отправлять беспристрастные отчёты о его активной деятельности. После того как новые напарники знакомятся они сразу убывают в Орегон на расследование таинственных смертей местных старшеклассников, на телах которых находят странные красные отметины.

Антагонист остаётся за кадром, но зрителю дают понять, что в деле явно замешаны пришельцы, которые похищали подростков для проведения опытов. Агенты находят улики - тело странного гуманоида вместо тела одной из последних жертв обнаруживают при эксгумации, и при вскрытии находят у него в носу металлическую пластину неопознанного назначения, кроме того в поездке их ослепляет яркий свет с неба, который отрубает электронику их автомобиля.

Дело раскручивается само собой - осталось лишь два выживших одноклассника, и все зацепки ведут в лес, где их когда то похитили прямо с вечеринки, и где затем находили тела. Именно там всё и заканчивается, в свете ослепительно яркого света. Подростков оставляют в покое, красные отметины пропадают с их тел, и они, естественно, ничего не помнят. А все улики оказываются уничтожены неизвестными. В целом агент Скалли осознала, что жизнь у неё теперь будет очень насыщенной и интересной, но как любая "активистка-отличница" она готова исправно постукивать начальству писать отчёты о проделанной работе, находя удобоваримые объяснения творящимся странностям.

Трасса Красноярск-Абакан. Въехали на территорию Хакасии, уже ночь. Лето. Нас 3 машины, останавливаемся в туалет. Отъехали от дороги метров на 100, вышли из машин, кто перекур, кто бутеры ест. Втроем пошли отлить, огромное пространство - степь, слева горный массив, довольно далеко. Впереди большая скала, метров минимум 500 от нас. Ну чуть разошлись, начинаю отливать. Тут звук похожий на свист и как будто треск у подножия впереди стоящей горы. Сверху горы появляется яркий шар, за полсекунды оказывается внизу, опять поднимается за полсекунды и растворяется в облаках. Год 2012-й, никаких дронов еще не было и в помине, а толком летающих не так много, а летающих за секунду вниз метров на 200 и сейчас нет. Все трое мы это видели, я просто пересрался и двое друзей моих тоже. Все были в ахуе, побежали к машинам, всех свернули и рванули дальше по трассе. От ужаса мы оцепенели, и даже пока бежали к автомобилям никто не сказал ни слова. Друзья которые остались у авто, видели все мельком и тоже подохуели.

Приехали на озеро, расположились, уснули только к утру. Рассказывали эту историю многим кто там отдыхал, но все смеялись, что с них взять, они такие же туристы как и мы. А потом в магазине в пос. Жемчужный рассказали это продавщице, по национальности она хакаска, приятная добрая женщина. Она сказала что это не редкость в Хакасии, она думает что это связано с шаманами, которые густо населяли Хакасию очень давно.

Что это было? Никто не знает.