Агенты пытаются расследовать "исчезновение" лётчика-испытателя, которого после его нервного срыва, прямо из собственного дома, в неизвестном направлении увозят военные. Исследования Малдера показывают, что в окрестностях базы ВВС Элленс за последние годы произошёл ряд подозрительных аварий, а у некоторых лётчиков диагностировали лучевую болезнь.

Рядом с базой расположен городок многие жители, которого верят в существование НЛО, там Фокс с Даной и останавливаются. Ночью они наблюдают в небе за двумя яркими объектами, летающими над территорий базы по нехарактерным для самолётов траекториям. Позже агенты знакомятся с местными подростками-хиппарями, которые регулярно пробираются на территорию базы. Малдер безрассудно решает воспользоваться их лазом и в итоге зачарованно смотрит на летающий объект с более близкого расстояния. Но за это пришлось расплатиться, вояки заламывают агента и первым делом в добровольно-принудительном порядке, ставят водочную клизму закапывают ему в глаза стирающую память жидкость. Возможно с отчаянно сопротивляющимся, но крепко зафиксированном ремнями Малдером сделали бы что похуже, но напарника вызволяет умница Скалли, путём простого обмена - она умудрилась взять в плен засланного казачка, ранее под видом журналиста сопровождавшего их по городу - на самом деле он оказался сотрудником базы.

Антагонист: Остаётся за кадром, по сути это военные, которые завладели инопланетными технологиями и на их основе построившие сверхсекретные самолёты, всячески с ними экспериментируя. Нередко ценой жизни пилотов - испытателей. Это глобальный заговор - правительство США скрывает эту информацию и тщательно охраняет от вмешательства кого бы то не было. Глобальные заговоры мы скоро будем солить...

Спецагенту ФБР Дане Скалли начальство поручает необычную работу по внедрению в неофициальный отдел по делам связанных с паранормальными явлениями. Она должна войти в доверие к единственному сотруднику отдела - Фоксу Малдеру, чудаку и энтузиасту, и отправлять беспристрастные отчёты о его активной деятельности. После того как новые напарники знакомятся они сразу убывают в Орегон на расследование таинственных смертей местных старшеклассников, на телах которых находят странные красные отметины.

Антагонист остаётся за кадром, но зрителю дают понять, что в деле явно замешаны пришельцы, которые похищали подростков для проведения опытов. Агенты находят улики - тело странного гуманоида вместо тела одной из последних жертв обнаруживают при эксгумации, и при вскрытии находят у него в носу металлическую пластину неопознанного назначения, кроме того в поездке их ослепляет яркий свет с неба, который отрубает электронику их автомобиля.

Дело раскручивается само собой - осталось лишь два выживших одноклассника, и все зацепки ведут в лес, где их когда то похитили прямо с вечеринки, и где затем находили тела. Именно там всё и заканчивается, в свете ослепительно яркого света. Подростков оставляют в покое, красные отметины пропадают с их тел, и они, естественно, ничего не помнят. А все улики оказываются уничтожены неизвестными. В целом агент Скалли осознала, что жизнь у неё теперь будет очень насыщенной и интересной, но как любая "активистка-отличница" она готова исправно постукивать начальству писать отчёты о проделанной работе, находя удобоваримые объяснения творящимся странностям.